CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE

I nostri professionisti forniscono consulenza personalizzata in materia di investimenti a privati, aziende ed enti istituzionali, con l’obiettivo primario di proteggere e sviluppare il patrimonio supportando il cliente, in totale assenza di conflitti d’interesse.

Proponiamo sempre ai nostri clienti un Check-up patrimoniale gratuito, volto ad analizzare la specifica situazione finanziaria al fine di individuarne l’attuale “posizionamento sul mercato” ed eventuali aree di inefficienza generate da costi, concentrazioni di rischio o prodotti inefficienti.

Alla luce di quanto emerso dal check-up, elaboriamo una proposta personalizzata di pianificazione finanziaria coerente con il profilo di rischio e gli obiettivi finanziari del cliente, il quale può mantenere il proprio patrimonio anche presso l’Istituto bancario di fiducia.

Individuato il miglior portafoglio d’investimento, ne effettuiamo un monitoraggio periodico al fine di proporre eventuali manutenzioni ordinarie, tattiche e/o straordinarie del portafoglio stesso.

Forniamo ai clienti una rendicontazione periodica del servizio prestato e dell’andamento del portafoglio d’investimenti consigliato.